Permintaan Nikel Dunia Melonjak Pada Tahun 2021, Tahun ini Dipenuhi Indonesia

0
122

(Vibizmedia – Kolom) Penggunaan nikel global melonjak luar biasa 16,2% tahun lalu didukung oleh permintaan yang meningkat dari sektor baja tahan karat yang dominan dan sektor penggunaan akhir baterai yang tumbuh cepat. Hasilnya adalah kekurangan pasokan 168.000 ton, defisit produksi terbesar dalam setidaknya satu dekade, menurut snapshot statistik terbaru International Nickel Study Group (INSG) di pasar.

INSG mengharapkan pemakaian Nikel akan tumbuh lagi 8,6% tahun ini, melebihi angka 3,0 juta ton untuk pertama kalinya. Namun, bahkan tingkat ekspansi yang cepat itu tidak akan sesuai dengan apa yang diharapkan INSG terjadi di sisi penawaran. Ini memperkirakan lonjakan besar-besaran 18,2% dalam produksi global didorong oleh peningkatan kapasitas baru Indonesia.

Prognosisnya adalah untuk kembali ke surplus pasokan sederhana sebesar 67.000 ton, meskipun apakah itu berarti harga yang lebih rendah adalah topik yang diperdebatkan dengan hangat.

Ledakan permintaan

Ketika INSG bertemu pada April tahun lalu, mereka mengharapkan pemulihan permintaan pasca-pandemi yang kuat sebesar 9% untuk tahun 2021. Bounce-back ternyata lebih spektakuler. Stainless steel masih menjadi pendorong terbesar penggunaan nikel dan output global dari paduan tersebut naik 10,6% menjadi 56,3 juta ton tahun lalu, menurut International Stainless Steel Forum. Cina, negara produsen stainless terbesar di dunia, mengalami penurunan tajam selama paruh kedua tahun ini yang mengakibatkan pertumbuhan tahun-ke-tahun hanya 1,6%. Namun, tongkat estafet diambil oleh seluruh dunia dengan Eropa mencatat tingkat pertumbuhan tercepat sejak 2010 dan output di negara-negara Asia eks-China melonjak 21,2% pada 2021.

Berapa lama kekuatan seperti itu dapat bertahan adalah titik diperdebatkan dengan produksi China merosot lebih jauh di bulan-bulan pertama tahun ini karena penguncian menghambat permintaan untuk barang-barang konsumen yang mengandung baja tahan karat.

Untungnya untuk permintaan nikel, perlambatan stainless akan diimbangi dengan peningkatan pesat dari sektor baterai kendaraan listrik (EV). Tidak semua baterai menggunakan nikel, terutama di China, tetapi skala peluncuran EV sedemikian rupa sehingga permintaan untuk logam masih meningkat dengan kecepatan supercharged.

Adamas Intelligence memperkirakan bahwa 18.610 ton nikel dikerahkan ke pasar secara global dengan kendaraan listrik baru pada bulan Maret, meningkat 50% pada Maret 2021. (“Penempatan Bahan Baku Baterai Bulanan”)

Goldman Sachs memperkirakan penggunaan nikel di sektor baterai EV akan meningkat sebesar 62% menjadi 285.000 ton tahun ini dan 26% lagi menjadi 358.000 ton pada tahun 2023. (“Nickel’s Class Divide”, 28 April 2020)

Gelombang pasokan

Indonesia telah memposisikan diri sebagai penerima manfaat utama dari ledakan baterai ini.Negara ini secara historis menjadi pemasok utama bijih nikel pertama dan kemudian nikel pig iron ke sektor baja tahan karat China.

Sekarang memanfaatkan cadangan nikelnya yang besar untuk merangsang investasi pada logam kelas baterai, atau setidaknya suatu bentuk nikel yang kemudian dapat diproses menjadi sulfat yang masuk ke katoda baterai.

Indonesia menambang 34,4% lebih banyak nikel tahun lalu dan output negara sebesar 1,04 juta ton menyumbang hampir 40% dari produksi global. Tingkat pertumbuhan itu masih meningkat – produksi naik 38,2% dalam dua bulan pertama tahun 2022, menurut INSG.

Pergeseran dari nikel nirkarat ke baterai telah mulai muncul dalam aliran baru ekspor produk setengah jadi ke China, dengan total 55.000 ton pada kuartal pertama tahun ini. Gelombang pasokan Indonesia ini telah diperkirakan secara luas meskipun batas waktunya masih bermasalah, mengingat banyak operator Indonesia menggunakan rute pemrosesan inovatif untuk mengubah bijih kadar rendah negara menjadi sesuatu yang dapat digunakan oleh litium berperforma tinggi, baterai ion.

Itu sebabnya para analis yang mengambil bagian dalam jajak pendapat logam dasar terbaru Reuters memperkirakan nikel London Metal Exchange (LME) turun dari harga yang berlaku saat itu $33.000 per ton menjadi rata-rata $26.800 per ton pada kuartal ketiga.

Surplus atau defisit?

Pasar, seperti biasa, lebih dulu sampai di sana. Logam tiga bulan LME saat ini diperdagangkan pada $26.200 per ton, meskipun dalam kondisi yang masih terbatas setelah penangguhan kontrak London pada bulan Maret.

Harganya sekarang hampir kembali ke tempat ia diperdagangkan sebelum apa yang disebut Rusia sebagai operasi militer khusus di Ukraina menyebabkan pencairan hingga lebih dari $100.000 per ton.

Pengiriman lanjutan oleh Norilsk Nickel Rusia, yang tetap tidak disetujui, telah melihat premi risiko perang dibatalkan. Sebagian besar analis berpandangan bahwa gelombang produksi Indonesia akan menjaga harga di bawah tekanan.Namun, itu semua tergantung pada apakah yang diproduksi Indonesia cukup untuk memenuhi permintaan Barat akan nikel baterai. Jejak karbon yang tinggi pada nikel Indonesia tidak menjadi perhatian sektor otomotif China tetapi produsen EV Barat seperti Tesla jauh lebih berhati-hati.

Latar belakang krisis nikel LME adalah keluarnya saham bursa karena pembeli mengambil pasokan nikel Kelas I dengan kemurnian tinggi, yang dapat dengan mudah dikonversi menjadi nikel sulfat untuk baterai.Dengan penjualan EV yang meningkat dan permintaan nikel yang meningkat, tidak semua orang yakin pasokan Indonesia akan menutup kesenjangan.

Goldman Sachs mengakui bahwa Indonesia akan mendorong surplus nikel Kelas II kelas bawah menjadi 112.000 ton tahun ini tetapi memperkirakan defisit bahan Kelas I sebesar 196.000 ton. Goldman adalah outlier bullish di pasar nikel dengan target harga $42.000 per ton selama 12 bulan waktu berdasarkan kekurangan pasokan global bersih 85.000 ton. Dalam konteks pasar tiga juta ton penilaian Goldman terhadap keseimbangan pasar tidak jauh dari perkiraan INSG tentang surplus 67.000 ton.

Penghitungan yang buruk ada dalam detail karena pasar nikel terus berkembang menjadi dua aliran yang semakin berbeda, satu ditentukan oleh penggunaan baja tahan karat tradisional dan satu oleh bagian nikel dalam dorongan global untuk dekarbonisasi. Surplus atau defisit? Dalam kondisi retak nikel saat ini bisa jadi keduanya tahun ini.

Indonesia Memiliki Cukup Cadangan Untuk Sumber Daya Battery

Indonesia memiliki cadangan nikel terbesar di dunia sebesar 21 juta ton atau 30% di dunia. Indonesia memiliki posisi strategis untuk menjadi pemain industri baterai Lithium di dunia.

Indonesia adalah pasar penjualan dan juga produsen otomotif terbesar di Asean dan diproyeksikan akan tumbuh tambahan 2 juta produksi pada tahun 2025. Hal ini bisa menjadi peluang untuk mengembangkan electric vehicle (EV). Baterai akan menjadi komponen terbesar dalam pembuatan electric vehicle, yang mewakili 35% dari komponen EV. Keunggulan utama dari baterai buat Indonesia adalah baterai berbasil nickel. Hal ini didukung oleh kemampuan Indonesia dalam menyediakan sumber daya, karena Indonesia memiliki cadangan nickel terbesar di dunia.

Saat ini ada sembilan perusahaan yang mendukung industri baterai, 5 perusahaan penyedia bahan baku baterai terdiri dari nickel murni. 4 perusahaan adalah produsen baterai. Dengan demikian Indonesia siap untuk pembuatan electric vehicle mulai dari Pengembangan Industri Beterai dibagi menjadi industri perakitan baterai, produksi baterai cell, pembuatan baterai manajemen sistem (BMS), penambangan bahan baku baterai (baterry material) dan sampai dengan daur ulang baterai (end of life/ recycling), sehingga pada akhirnya Indonesia akan memiliki industri baterai terintegrasi.