PT Energi Mega Persada Tbk. (ENRG) akan menerbitkan saham baru melalui mekanisme private placement senilai Rp446,42 miliar. Energi Mega Persada akan melakukan penambahan modal tanpa hak memesan efek terlebih dahulu (PMTHMETD) 4,46 miliar saham baru setara dengan 10% dari modal ditempatkan dan disetor penuh. Perseroan akan meminta restu dalam rapat umum pemegang saham luar biasa (RUPSLB) pada 17 Juni 2015. Perseroan berencana menggunakan dana hasil penerbitan saham baru tersebut untuk pengembangan usaha dan modal kerja perseroan maupun anak usaha ENRG.
Adapun penerbitan saham baru tersebut akan dilakukan dalam jangka waktu 2 tahun setelah RUPSLB. Rerata harga penutupan saham ENRG selama 25 hari bursa berturut-turun mencapai Rp83 per lembar. Akan tetapi, mengingat harga nominal saham perseroan Rp100 per lembar, harga pelaksanaan PMTHMETD minimum Rp100 per lembar. Perseroan diperkirakan dapat mengantongi dana minimum Rp446,42 miliar.
Dengan aksi korporasi tersebut, pemegang saham lama akan terdilusi hingga 9,09%. Struktur kepemilikan pasca private placement a.l. UBS AG Singapore S/A Teignwood International (Group) Co. Ltd. (14,63%), BNYM S/A Mackenzie Cuncill Recoverry (6,99%), PT Bakrie & Brothers Tbk. (5,71%), PT Prudential Life Assurance (5,55%), publik (55,02%).
Regi Fachriansyah/VMN/VBN/ Analyst-Vibiz Research Center
Editor: Jul Allens
